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工作台/FinSight 智能投研工作台
FinSight 智能投研工作台
当前交付物原型
finsight.pm
AI 财富投研工作台
把市场信号，变成客户可理解的配置建议。
在一个工作区内生成市场简报、客户画像、资产配置草案、风险提示和跟进任务。
为稳健型客户生成本周配置复盘...
顾问交付物
5 份文件市场简报.pdf
配置建议.md
风险提示.txt
跟进任务.csv
客户资产视图
市场主题雷达
组合再平衡建议
合规风险提示
PRD 到原型的生成链路
对照 PRD 要点，生成可评审原型
PRD 要点
要点 1
顾问需要在会前快速掌握客户风险偏好和近期市场变化
要点 2
配置建议必须能解释收益来源、波动风险和适配原因
要点 3
金融场景需要保留可审阅、可追踪、可导出的服务记录
原型模块
客户概览 + 市场主题雷达
把客户状态和市场信号放在同一屏，减少会前准备切换成本。
配置瀑布图 + 风险提示面板
用可视化结构支撑顾问解释，降低客户理解成本。
合规审阅状态 + 会后跟进清单
把生成建议转成可追踪任务，满足团队协作和审计要求。