PM Studio
工作台/FinSight 智能投研工作台
FinSight 智能投研工作台
当前交付物调研
市场规模
以财富科技、投研工具和顾问效率软件作为上层市场，优先切入中小财富团队的日常客户服务场景。
TAM
620 亿美元
全球财富科技、投研工具和顾问效率软件市场
SAM
86 亿美元
银行、券商、RIA 和家族办公室的顾问工作流
SOM
1.8 亿美元
中小财富团队的 AI 投研简报与客户服务工具
市场机会
1
市场窗口
财富管理正从产品销售转向顾问式服务，AI 可显著降低投研解释和客户沟通成本。
2
早期切入
从中小财富团队和独立理财顾问切入，优先解决每日简报、客户复盘和跟进建议。
3
增长渠道
与投顾培训机构、金融 SaaS 服务商和财富管理社群合作，以模板和案例驱动转化。
关键洞察
洞察 1
财富顾问最缺的不是更多数据，而是把数据转成客户能听懂的解释。
洞察 2
合规可追溯会成为 AI 投研工具进入机构场景的前置门槛。
洞察 3
从会前准备和会后跟进切入，比直接承诺自动投资建议更容易被采用。